Ожидается, что ослабление регулирования американских банков откроет около 2,6 триллиона долларов США кредитных возможностей для крупных финансовых учреждений, по мнению аналитиков Jefferies, что закрепит более высокую оценку американских кредиторов по сравнению с их европейскими конкурентами.

Дерегулирование может «обеспечить существенный рост к 2026 году» в сфере кредитования, слияний и поглощений, а также инвестиций в технологии, а также поддержать прибыль и долю рынка, отмечают аналитики, в том числе Аникет Шах и Дэниел Фэннон.

«Высвобождение капитала, вероятно, усилит премию к оценке американских банков по сравнению с европейскими аналогами и будет способствовать росту цен на акции», — пишут они, ссылаясь на беседу с Фернандо де ла Мора, соруководителем отдела финансовых услуг в Alvarez & Marsal.

Чиновники администрации Трампа планируют смягчить меры по обеспечению банковского капитала, принятые после финансового кризиса 2008 года. Федеральная резервная система (ФРС) распространила планы значительного смягчения предложения эпохи Байдена о повышении уровня капитала после того, как банки пожаловались, что это сократит их бизнес. Европейские банкиры и политики также заявляют, что банковское регулирование блока слишком строгое и дает преимущество американским кредиторам.

Аналитики отмечают, что влияние политики США уже очевидно по увеличению активов, взвешенных по риску, у американских кредиторов. Они ссылаются на рост кредитования, слияний и поглощений или целевых показателей прибыльности в таких банках, как JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo и Bank of America.

Великобритания также выиграет от более мягкого регулирования, хотя и медленнее и не так значительно, как американские конкуренты, пишет команда Jefferies. Тем временем, кредиторы ЕС и Швейцарии «сталкиваются с ограниченной прибыльностью и ограниченным потенциалом роста из-за более высоких требований к капиталу».

В своём отчёте компания Alvarez & Marsal заявила, что прибыль на акцию и рентабельность собственного капитала американских банков должны увеличиться примерно на 35% и 6% соответственно, при этом британские банки также демонстрируют рост обоих показателей, хотя и в меньшей степени. UBS Group AG, швейцарский конкурент банков Уолл-стрит, «негативно пострадал от нового регулирования», заявили Alvarez & Marsal.