Згідно з даними дослідницької компанії HFR, активи світової індустрії хедж-фондів досягли рекордних 4,98 трлн доларів США в третьому кварталі 2025 року, оскільки керуючі та інвестори отримали вигоду з широкого ризикового середовища, що охоплює різні стратегії і регіони.

Капітал галузі зріс на 238,4 мільярда доларів за квартал, тоді як інвестори збільшили чисті нові інвестиції на 33,7 мільярда доларів, що є найвищим квартальним припливом з третього кварталу 2007 року. З початку року приплив коштів досяг 71 млрд доларів США.

Композитний індекс Hfri Fund Weighted Composite Index виріс на 5,4% за квартал, в першу чергу завдяки зростанню індексу Equity Hedge (Total) на 7,2% і індексу Macro (Total) на 4,7%. До вересня композитний індекс зріс на 9,5% завдяки мультистратегічному та фундаментальному підходам до зростання. Криптовалютний Індекс HFR виріс на 20,3% за квартал, відновивши втрати початку року.

Стратегії хеджування акцій збільшилися на 96,7 млрд доларів США в третьому кварталі, включаючи 18 млрд доларів США чистого припливу, що збільшило загальні активи до 1,5 трлн доларів США. Стратегії, орієнтовані на події, збільшили обсяг активів на 66,7 млрд доларів США, досягнувши 1,41 трлн доларів США, в той час як обсяг активів, орієнтованих на відносну вартість, виріс на 41,6 млрд доларів США до 1,32 трлн доларів США завдяки припливу в 9,4 млрд доларів США. Макростратегії зросли на 33,5 млрд доларів США до 759 млрд доларів США, причому лідером зростання стали систематично диверсифіковані фонди.

Розподіл коштів інвесторів залишається зосередженим серед найбільших компаній. Керуючі компанії, що управляють активами на суму понад 5 мільярдів доларів США, залучили 32,2 мільярда доларів США від квартального припливу. Керуючі компанії середнього розміру залучили 590 мільйонів доларів США, тоді як менші компанії отримали 880 мільйонів доларів США.

«В останні місяці індустрія хедж-фондів переживала історичне зростання і демонструвала позитивну динаміку, при цьому до кінця третього кварталу сукупні активи досягли позначки в 5 трильйонів доларів. Це історичне зростання було обумовлене поєднанням ряду важливих тенденцій, включаючи прискорення злиттів і поглинань, розширення інвестицій в криптовалюту, зниження геополітичних ризиків, очікування зниження процентних ставок і безпрецедентне зростання стратегічних інвестицій в ШІ та інфраструктуру», — заявив президент HFR Кеннет Дж. Хайнц. «Хоча в останні місяці домінували настрої, пов’язані з ризиком, ризики також змінилися: Керуючі сприяли прискоренню цих тенденцій до кінця року, одночасно позиціонуючись на розвороти настроїв і трендів в акціях, сировинних товарах, валютах і криптовалютах. Інституційні організації, які прагнуть стратегічно позиціонувати себе на цих тенденціях, швидше за все, збільшать асигнування менеджерам, які продемонстрували свою здатність орієнтуватися як на останні тенденції, пов’язані з ризиком, так і на зміни нестабільних тенденцій, при цьому асигнування сприятимуть зростанню галузі за межі позначки в 5 трильйонів доларів до кінця року».