Deutsche Bank AG сообщил, что приток капитала из Китая в Гонконг помогает этому азиатскому финансовому центру демонстрировать самые высокие темпы роста в сегменте частного банковского обслуживания (private banking) на развивающихся рынках в текущем году. Это подчеркивает значимость города, который недавно обошел Швейцарию и стал крупнейшим в мире офшорным центром.

«Пожалуй, это регион с самыми высокими показателями эффективности, — отметил Марко Пальяра, глава подразделения по работе с развивающимися рынками в Deutsche Bank Private Bank. — Мы наблюдаем значительную активность, особенно в сфере сделок с элитной недвижимостью в Гонконге. Как правило, в этих сделках присутствует китайский капитал», — добавил топ-менеджер, работающий в Сингапуре.

Эти заявления подчеркивают растущую роль Гонконга как офшорного хаба для движения китайских капиталов, несмотря на опасения, что ужесточение контроля со стороны Пекина за оттоком средств с материка может негативно сказаться на бизнесе банков.

Гонконг также стремится привлечь управляющих активами, предлагая изменить налоговый режим: планируется освободить управляющих фондами прямых инвестиций (и, возможно, хедж-фондами) от уплаты налогов на доходы, полученные в виде доли от прибыли (carried interest) и вознаграждения за результаты управления (performance fees).

По словам Пальяры, город демонстрирует уверенные показатели во всех сферах: от торговой активности и возможностей кредитования под залог физических активов и недвижимости до инвестиционной деятельности.

Топ-менеджер, в зону ответственности которого входят Большой Китай, Юго-Восточная Азия, регион Южной Азии, Ближний Восток и Латинская Америка, сообщил, что с начала года Deutsche Bank нанял более 30 специалистов по работе с частным капиталом для подразделений, обслуживающих развивающиеся рынки. Общая численность персонала продолжает расти, добавил он. Банк не раскрывает региональную разбивку данных по объему активов под управлением (AUM) или численности сотрудников.

Немецкий банк намерен увеличить объем активов под управлением в сегменте частного капитала до более чем 1 трлн евро к 2028 году. По состоянию на конец июня этот показатель составлял 846 млрд евро (включая розничный банковский бизнес).

Регион Юго-Восточной Азии, где Сингапур выступает в качестве центра учета операций (booking centre), также демонстрирует рост и по итогам года идет вплотную за регионом Большого Китая, отметил Пальяра. Сингапур и Индонезия являются крупнейшими центрами частного банковского обслуживания банка в этом регионе по объему выручки и активов, добавил он.

«Традиционно в Индонезии в периоды экономических и политических трудностей крупные семьи склонны корректировать свои позиции», — сказал Пальяра, имея в виду волатильность, сотрясавшую рынок. Банк предоставляет услуги в сфере корпоративного и инвестиционного банкинга в Индонезии — крупнейшей экономике региона. По его словам, Deutsche Bank также стремится расширить свое присутствие среди офшорных клиентов из Малайзии и Таиланда.

На Ближнем Востоке, где продолжается конфликт с участием Ирана, банк входит в число финансовых организаций, расширяющих свой бизнес по управлению частным капиталом. У банка есть представительство в Дубае и платформа для оформления операций (booking platform) непосредственно в Саудовской Аравии — стране, где, по словам Пальяры, существуют возможности для дальнейшего расширения присутствия.

Deutsche Bank сохраняет позитивный взгляд на перспективы региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе, несмотря на признание того, что «текущая ситуация сопряжена с дополнительными сложностями», — отметил Пальяра, отвечая на вопрос о приверженности банка ближневосточному рынку.

Кроме того, с этого месяца банк начал применять технологии «агентного» искусственного интеллекта (ИИ) для проверки источников капитала состоятельных клиентов в Сингапуре и Гонконге; в дальнейшем планируется внедрить эти решения во всем подразделении по обслуживанию частных клиентов (private banking). Консультанты банка в Дубае также используют этот инструмент при работе со счетами, открываемыми в Сингапуре.

Денежно-кредитное управление Сингапура (финансовый регулятор) совместно с банками города-государства работает над сокращением сроков открытия счетов для состоятельных клиентов до одного месяца (сейчас медианный показатель составляет около шести недель, а в сложных случаях — больше). По словам Пальяры, показатели Deutsche Bank в Сингапуре «уже находятся на этом уровне или даже ниже».

Ожидается, что использование агентного ИИ позволит увеличить объемы привлечения новых клиентов. Как сообщили в банке, подразделение, отвечающее за работу с развивающимися рынками (под руководством Пальяры), идет по графику, предусматривающему рост числа новых клиентов примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.