Місто знову стає основним місцем для переміщення капіталу на тлі геополітичної нестабільності на Близькому Сході та посилення нормативних актів у Сінгапурі.

Конкуренція між світовими банками за приватний капітал Гонконгу в розмірі 1 трильйон доларів США загострюється.

Титани Уолл-стріт та регіональні важковаговики, такі як UBS, Citigroup, BNP Paribas, DBS та China Construction Bank, цього року агресивно розширюють свою штатну чисельність, плануючи найняти сотні приватних банкірів для обслуговування заможних осіб. За даними рекрутингової фірми, кандидати отримують підвищення заробітної плати на цілих 25 відсотків.

Сектор багатства Гонконгу остаточно припинив свій відтік під час пандемії у 2025 році завдяки значному припливу капіталу. У той час, як місто готується до проведення великого саміту багатства цього тижня, чиновники позиціонують територію як притулок на тлі зміни глобальної кон’юнктури та зростання ризиків на Близькому Сході.

«Це надзвичайно конкурентно», – сказав Лемюель Лі, керівник відділу управління активами в Гонконзі в BNP Paribas, який прагне до чистого збільшення кількості менеджерів з взаємовідносин у Великому Китаї цього року на 10-20 відсотків. «Майже кожен банк наймає».

Місто знову стає основним місцем для переміщення капіталу на тлі геополітичної нестабільності на Близькому Сході та посилення нормативних актів у Сінгапурі. Оскільки інвестори шукають стабільності подалі від таких центрів, як Дубай, та долають наслідки гучних скандалів з відмиванням грошей у Сінгапурі, Гонконг стверджує себе як головна альтернатива для надбагатих людей регіону.

Відродження первинних публічних пропозицій (IPO) також призвело до появи нового класу мільйонерів, а сплеск торговельної активності серед клієнтів з високим чистим капіталом збільшив доходи банків.

UBS, найбільший приватний банк Азії, прагне скористатися цим імпульсом, найнявши приблизно 50 приватних банкірів у Гонконзі цього року. Розширення відбувається після вражаючого 2025 року, коли компанія отримала рекордний дохід та чисті нові інвестиції для свого північноазійського бізнесу. Великий Китай залишається центральним у регіональній стратегії банку, забезпечуючи 70 відсотків доходів від транзакцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону минулого року.

Ринки капіталу міста демонструють ознаки стійкого відновлення, що слугує критичним двигуном для створення багатства. Емі Ло, голова відділу управління активами в Азії в UBS, сказала, що ринок IPO Гонконгу готовий до «бичачого» зростання.

«Це стимулюватиме нові грошові потоки», – сказала Ло, вказуючи на понад 300 компаній, які подали заявки на лістинг на Гонконзькій фондовій біржі.

Бухгалтерська фірма PricewaterhouseCoopers прогнозує, що приблизно половина цих фірм вийдуть на біржу у 2026 році, потенційно залучивши до 350 мільярдів гонконгських доларів.

Однак ці прогнози зараз можуть бути під загрозою, оскільки регулятори прагнуть посилити нагляд за ринком IPO на тлі скарг на неякісні заявки та брак персоналу для боротьби з потоком.

UBS розширює свою діяльність за межі традиційної спрямованості на клас мільярдерів, орієнтуючись на нових співробітників переважно на сегмент з високим чистим капіталом або осіб з інвестиційними активами від 5 до 50 мільйонів доларів США.

Щоб задовольнити цей зростаючий приплив капіталу, пов’язаного з материковим Китаєм, Ло наголосив, що володіння мандаринською мовою «безумовно є перевагою» для нових співробітників банку.

Ситуація з наймом змінюється в боротьбу за таланти, оскільки регіональні та материкові китайські банки агресивно розширюються.

DBS продовжує збільшувати чисельність свого персоналу після збільшення кількості приватних банкірів на 45 відсотків за останні два роки. Керол Ву, керівник відділу приватного банкінгу в Північній Азії, описала цей крок як стратегію використання потоків капіталу з материкового Китаю та Тайваню.

Тим часом, за словами Джеймса Вея, керівника відділу міжнародного управління активами компанії, тайбейська компанія KGI Securities планує збільшити штат до 30 консультантів з обслуговування клієнтів, зосередившись на Великому Китаї, а також на потоках з Японії, Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

Китайський будівельний банк (Азія) має на меті найняти 100 фахівців з управління активами до 2027 року.

Цей ажіотаж між наймом створив значний дисбаланс попиту та пропозиції, і експерти з рекрутингу Elpis Search очікують, що попит на досвідчених менеджерів зі зв’язків з клієнтами перевищить пропозицію щонайменше на 20 відсотків цього року. Кандидати отримують підвищення компенсації до 25 відсотків, оскільки банки залишаються обережними щодо загальних витрат, а внутрішні відділи все частіше протистоять надмірним вимогам до зарплати.

«Цьогорічна боротьба за найкращі таланти буде найжорстокішою за останні роки», – сказав Браян Ченг, співзасновник гонконгської рекрутингової фірми Elpis Search.

Зрештою, траєкторія розвитку галузі залишається нерозривно пов’язаною з долею китайського континентального Китаю. Хоча статки мільярдерів Гонконгу минулого року дещо зросли, статки мільярдерів материкового Китаю зросли на 22 відсотки до 1,8 трильйона доларів США, згідно зі звітом UBS.

Це зростання підживлюється відродженням китайського технологічного сектору, особливо після проривів DeepSeek у сфері штучного інтелекту. Компанії з Уолл-стріт, такі як Citigroup, швидко вживають заходів для залучення цих засновників технологічних компаній.

«Це генерує значні нові багатства», – сказав у листопаді Енді Зіг, керівник відділу управління активами Citigroup, додавши, що цей сектор привертає «значну увагу».

За його словами, банк з Уолл-стріт прагне збільшити штат після збільшення своєї команди, що працює з клієнтами в Гонконзі, на «двозначні цифри» у відсотковому вираженні у 2025 році.

Нещодавній звіт Асоціації управління приватним капіталом прогнозує, що активи під управлінням з материкового Китаю зростуть до 63 відсотків від загального офшорного багатства міста протягом п’яти років, порівняно з 57 відсотками у 2025 році.

Цей структурний зсув змушує переосмислити те, як банки набирають персонал, де вони фізично розташовуються та як вони визначають свою регіональну експертизу.

У BNP Paribas акцент змістився на найм носіїв мандаринської мови, які володіють не лише лінгвістичною вільністю, але й глибоким розумінням місцевих діалектів та ділових звичаїв, сказав Лі з BNP.

Цей перехід очевидний з нещодавніх даних банку щодо кількості персоналу: приблизно 80 відсотків новоприбулих менеджерів зі зв’язків з клієнтами в команді Великого Китаю тепер родом з материкового Китаю, а решта – з Гонконгу або Тайваню. Всього чотири роки тому працівники з материкового Китаю становили лише половину нових співробітників.

Також переробляється фізична інфраструктура, щоб подолати розрив між двома ринками. Цього року UBS планує переїхати до нової штаб-квартири в Гонконзі у Західному Коулуні, місці, стратегічно обраному завдяки його близькості до високошвидкісного залізничного сполучення. Ло з UBS сказав, що цей переїзд є, перш за все, грою на тему Великої затоки, підкреслюючи, що дорога з нового офісу до Шеньчжена займає лише 14 хвилин.

Оскільки галузь подвоює зусилля у Великому Китаї, Гонконг одночасно спостерігає зниження своєї традиційної ролі як багаторинкового регіонального центру.

Сід Сібал, керуючий директор Aster Recruiting, сказав, що відсоток менеджерів зі зв’язків з клієнтами, які зосереджені на ринках поза Великим Китаєм, різко знизився.

Банкіри, які керують потоками з Філіппін, Таїланду або клієнтів-нерезидентів Індії, все частіше мігрують до Сінгапуру, сказав він.