Згідно з опитуванням BlackRock, світові страховики планують збільшити свій розподіл інвестицій на приватних ринках.

Згідно з 15-м щорічним опитуванням BlackRock щодо світової страхової галузі, світові страховики планують збільшити свій розподіл інвестицій на приватних ринках у своїх інвестиційних портфелях.

В опитуванні було опитано думки 463 страховиків на 31 ринку, що представляють інвестиційні активи на суму понад 24 трлн доларів, причому страховики Азіатсько-Тихоокеанського регіону представляють чверть респондентів та мають активи на суму 7 трлн доларів.

Приватні ринки та альтернативи продовжують зростати в популярності серед цих розподільників страхових активів, причому 92% розподіляють щонайменше 5% своїх портфелів на приватних ринках.

Деякі страховики більше інвестують у цей клас активів, причому понад 40% розподіляють понад 15% свого інвестиційного портфеля на приватних ринках, причому 76% планують подальше збільшення.

Попит на приватний борг залишається найсильнішим, що, як показало опитування, було визначено 41% респондентів як сферу для збільшення розподілу.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 36% страховиків заявили, що планують збільшити свій розподіл у приватний борг, далі йдуть хедж-фонди та ліквідні альтернативи (33%).

Хіро Сімідзу, заступник керівника Азіатсько-Тихоокеанського регіону та керівник інституційного бізнесу Азіатсько-Тихоокеанського регіону в BlackRock, сказав: «Страховики Азіатсько-Тихоокеанського регіону все частіше розвивають свої інвестиційні портфелі, щоб адаптуватися до середовища з вищою дохідністю».

«Вони переглядають свою систему управління ризиками, щоб охопити ширший набір класів активів на державних та приватних ринках для досягнення кращої скоригованої на ризик доходності, уважно стежачи за змінами в регуляторних та бухгалтерських правилах».

Чарльз Хатамі, глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів та співкерівник офісу глобальних партнерів у BlackRock, сказав: «Приватні ринки є невід’ємною частиною інвестиційних стратегій страховиків, але стратегічні зобов’язання не означають невибіркових покупок».

«Питання не просто полягає в тому, скільки виділити, а в тому, які активи та структури найкраще підтримують цілі кожного страховика щодо доходів, ліквідності та капіталу. Це робить ставку на вибір інвестицій та рішення, розроблені для балансу страхування».

Компанії не розкрили обсяги фінансування, цінові умови, правові механізми, що регулюють електронний кредит, а також розподіл платіжних зобов’язань між контрагентами.

Партнери характеризують цю модель як унікальну цифрову структуру, що не має аналогів, хоча це твердження не було підтверджене незалежними джерелами.

Її значущість полягає в тому, що вона демонструє, як використання цифрових транспортних документів і автоматизована перевірка можуть сприяти спрощенню процесу фінансування. Комерційне впровадження залежатиме від можливості правового забезпечення виконання зобов’язань, готовності контрагентів працювати за такою схемою, а також від доказів того, що ця модель може надійно функціонувати в реальних міжнародних операціях.