Управління кредитними ризиками буде ключовим завданням банків в умовах коливань процентних ставок.

У той час як банки Гонконгу, як очікується, продовжать отримувати вигоду з високих процентних ставок, очікуване зниження ставок в найближчому майбутньому, а також зростаючі кліматичні ризики і ризики, пов’язані з нерухомістю, будуть тримати кредиторів в напрузі.

KPMG також очікує, що 2024 рік стане роком, коли банки Гонконгу закладуть основу для майбутнього розвитку сектора.

Сукупні активи всіх ліцензованих банків міста зросли на 2,7% до 23 трлн Гонконгських доларів у 2023 році, чому сприяли високі процентні ставки, які допомогли банкам збільшити чисту процентну маржу (NIM). Фінансові показники всіх банків зросли на 30 базисних пунктів до 1,84%, в той час як операційний прибуток виріс на 34,7% до 295 млрд Гонконгських доларів.

У 2024 році очікується зниження процентних ставок, що матиме неоднозначний вплив на банки. Для кредиторів, які більш схильні до впливу ринків капіталу, нижчі процентні ставки будуть вигідні інвестиційно-банківським операціям та операціям з управління активами. На думку KPMG, це пов’язано з тим, що акції стануть більш привабливими.

“Забігаючи вперед, можна сказати, що банки продовжать отримувати вигоду, оскільки процентні ставки можуть залишитися на більш високому рівні, ніж прогнозувалося. Однак терміни і темпи зниження ставок як і раніше залишаються невизначеними, тому банкам слід відповідним чином планувати свої стратегії”,-зазначив Пол Макшіффрі, старший банківський партнер KPMG в Китаї, Гонконг.

Управління кредитними ризиками буде ключовим завданням банків в умовах коливань процентних ставок.

“Оскільки більш високі процентні ставки продовжуватимуть підвищувати прибутковість, банки повинні бути пильними при управлінні кредитними ризиками у своїх кредитних портфелях. Очікуване зниження ставок поряд з триваючим зростанням витрат означає, що проблема управління витратами і створення резерву для подальших інвестицій стає нагальною”, – попередив Саймон Шум, партнер відділу фінансових послуг KPMG в Китаї.

Діяльність на ринку капіталу, премії за ризик, пов’язаний з акціонерним капіталом, збільшення вартості фінансування, а також неминуча премія за ризик, пов’язаний з грошовими коштами, “альтернативні витрати” – це додаткові фактори, які будуть по-різному впливати на кожен банк у міру зміни циклу процентних ставок, вважають в KPMG.

Одна з серйозних змін, до якої готуються банки Гонконгу, – це підвищення кліматичних ризиків.

Протягом минулого року банки готувалися до стрес-тесту HKMA на ризик зміни клімату, який повинен відбутися в червні 2024 року. Мета цього тесту-надати регулюючому органу всебічне уявлення про стійкість банків до зміни клімату, приділяючи особливу увагу як фізичним ризикам, так і ризикам перехідного періоду, йдеться в повідомленні KPMG.

Ризики, пов’язані з діяльністю банків в секторі нерухомості материкового Китаю і місцевих малих і середніх підприємствах, також будуть викликати заклопотаність у банків.

“Будь-які подальші заходи, що вживаються владою материкового Китаю для стримування і вирішення проблем, що виникають в секторі нерухомості, будуть мати вирішальне значення для стабілізації ринку і обмеження випадків неплатежів серед позичальників”, – відзначили в KPMG.

“Крім того, темпи і сила відновлення економіки Гонконгу після затяжних наслідків Covid стануть ще одним ключовим фактором, оскільки впевнений підйом економіки міста сприятиме поліпшенню умов кредитування, особливо для малого і середнього бізнесу”, – йдеться в повідомленні.

За даними KPMG, утримання та залучення персоналу все ще є складним завданням для банківської галузі в цілому. Загальні витрати на персонал в опитаних банках в цілому залишилися на колишньому рівні, хоча в 2023 році вони незначно збільшилися на 3,2%.