Банк пояснив це зростання сприятливими ринковими рухами та 3 млрд швейцарських франків чистих нових коштів.

Julius Baer повідомив про активи під управлінням у розмірі 528 млрд швейцарських франків (672,5 млрд доларів США) за перші чотири місяці 2026 року, що на 1% більше, ніж на кінець 2025 року.

Він пояснив це зростання сприятливими ринковими рухами та 3 млрд швейцарських франків чистих нових коштів, чого разом було достатньо, щоб протидіяти гальмуванню від чергового зростання швейцарського франка.

Річні темпи чистих нових коштів склали 1,7% порівняно з 2,7% у другій половині 2025 року.

Банк пов’язав нижчу ставку з продовженням впровадження своєї переглянутої системи управління ризиками та дотриманням вимог, невизначеністю, що виникає внаслідок конфлікту на Близькому Сході, та зупинкою рекредитування клієнтів.

Julius Baer продовжував докладати зусиль для стримування витрат в організації та підвищення операційної ефективності. Було додано, що програма реалізації заходів з підвищення ефективності валового темпу розвитку на суму 130 млн швейцарських франків до кінця 2028 року залишається в руслі.

Скоригований коефіцієнт витрат/доходу становив 62% порівняно з базовими 67% у другій половині 2025 року.

Скоригована рентабельність прибутку до оподаткування становила 32 базисні пункти порівняно з базовими 26 базисними пунктами у другій половині 2025 року.

Генеральний директор Julius Baer Стефан Боллінгер сказав: «За перші чотири місяці 2026 року ми провели найсильніший початок року в історії групи Julius Baer з точки зору операційного доходу, тоді як операційний леверидж ще більше покращився. Ці загальні високі показники були зумовлені рекордно високими активами під управлінням, надзвичайно високою активністю клієнтів та стійкою дисципліною витрат. Ці показники свідчать про силу нашої франшизи та якість наших незалежних, персоналізованих консультацій, оскільки ми допомагаємо клієнтам орієнтуватися на дуже волатильних ринках у непередбачувані часи».

Банк заявив, що після зниження активності клієнтів у квітні він не очікує повернення в найближчі місяці до надзвичайно високого рівня активності, який спостерігався в першому кварталі 2026 року.

Він зазначив, що загальні показники перших місяців року, разом із відсутністю значних одноразових статей, означають, що він має можливість повідомити про чистий прибуток за МСФЗ за перше півріччя 2026 року, який буде «суттєво вищим», ніж у першому півріччі 2025 року.