Банки надають розширення кредитної лінії для фінансування угоди Accu-fab, спрямованої на ринки центрів обробки даних з високим зростанням.

Mayville Engineering Company оголосила про досягнення остаточної угоди про придбання Accu-Fab, LLC у стратегічної холдингової компанії Tide Rock за 140,5 млн доларів, при цьому Wells Fargo і JPMorgan Chase надають фінансування придбання.

MEC фінансуватиме угоду за рахунок готівки та кредитного плеча в рамках існуючої синдикованої кредитної лінії на суму 250 мільйонів доларів з Wells Fargo Bank як адміністративним агентом. Wells Fargo і JPMorgan Chase Bank взяли на себе додаткові 50 млн доларів в якості додаткових зобов’язань в рамках кредитної лінії для підтримки поточних потреб бізнесу.

Придбання забезпечує MEC стратегічну диверсифікацію на кінцеві ринки з високим зростанням, включаючи критичну енергетичну інфраструктуру, центри обробки даних та відновлювані джерела енергії. Accu-Fab управляє виробничими підприємствами в Ролі, штат Північна Кароліна, і Уілінг, штат Іллінойс, з приблизно 200 000 квадратних футів виробничих площ.

У 2024 році Accu-Fab зафіксував чистий обсяг продажів приблизно в 61 мільйон доларів США та скоригований EBITDA у розмірі 14 мільйонів доларів США, що становить скориговану маржу EBITDA понад 23%. Компанія згенерувала вільний грошовий потік приблизно в розмірі 8 мільйонів доларів США.

«Accu-Fab-це добре зарекомендував себе виробник металу з глибокими, давніми відносинами з провідними OEM — виробниками на швидко зростаючих ринках, що розвиваються», – сказав Джаг Редді, президент і генеральний директор MEC.

На момент закриття угоди MEC очікує, що її прогнозоване відношення чистого боргу до скоригованого показника EBITDA складе приблизно 3,0 x, з планами по зниженню чистого левереджу до 1,5 x-2,0 x протягом 18 місяців. Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі 2025 року.