Lone Star наближається до виходу з Novo Banco, а французький BPCE та іспанський CaixaBank потрапили в шорт-лист як остаточні претенденти на португальського кредитора, згідно з джерелами, цитованими Bloomberg.

Приватна інвестиційна компанія, яка володіє 75% акцій Novo Banco, зважує стратегічний продаж проти потенційного IPO. Рішення може бути прийнято вже на цьому тижні. Процес контролюється Deutsche Bank, тоді як публічний лістинг залишається життєздатною альтернативою.

Аналітики JB Capital оцінюють вартість Novo Banco в діапазоні від 5,5 млрд до 7 млрд євро. Якщо IPO відбудеться, воно може залучити більше 1 млрд євро, що зробить його найбільшим розміщенням акцій в Португалії майже за 20 років. Уряд, який володіє рештою 25% акцій через свій фонд врегулювання, заявив, що може продати до 30% банку. Bank of America, JPMorgan і Deutsche Bank були призначені спільними глобальними координаторами для потенційної пропозиції.

Lone Star придбала Novo Banco у 2017 році в процесі реструктуризації після кризи. З тих пір кредитор реалізував широку стратегію оздоровлення, повернувшись до прибутковості в 2021 році та скориставшись зростанням процентних ставок, що зміцнило його чистий процентний дохід.

Вихід стане важливою подією ліквідності для Lone Star, що підкреслює роль приватного капіталу в стабілізації і репозиціонуванні європейських фінансових інститутів після кризи.