Gerald Group, один з провідних світових торговців сировинними товарами, що спеціалізується виключно на металах та мінералах, оголосив про шістнадцяте щорічне рефінансування своєї затвердженої незабезпеченої відновлюваної кредитної лінії (“RCF”). Нова RCF була перепідписана та закрита на рівні 365 мільйонів доларів США, що на 135 мільйонів доларів США більше, ніж сума кредитної лінії. Кілька кредиторів збільшили свою участь в угоді, і сім нових банків приєдналися до синдикату, який загалом налічує 24 міжнародні банки з різноманітної географічної бази.

Credit Agricole Corporate and Investment Bank виступив єдиним активним координатором синдикації, а також спільним уповноваженим головним організатором та букраннером, разом з Deutsche Bank, який виконував роль агента з кредитної лінії, спільного уповноваженого головного організатора та букраннера. UBS Switzerland AG виступали букраннерами та уповноваженими головними організаторами. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC та First Abu Dhabi Bank PJSC приєдналися як нові букраннери та уповноважені головні організатори.

Arab Banking Corporation SA, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco Do Brasil S.A., Shanghai Branch, Banque de Commerce et de Placements S.A., DBS Bank Ltd, London Branch, і Erste Group Bank AG є уповноваженими головними організаторами. China Merchants Bank (Europe) SA та Nedbank Limited, лондонська філія приєдналися як нові уповноважені головні організатори.

Головними організаторами є Banque Cantonale Vaudoise, Banque Internationale de Commerce – BRED (Suisse) SA, DZ Bank AG, GarantiBank International N.V, Nexent Bank N.V., Société Générale, Paris, Zurich Branch, UniCredit Bank GmbH і Zürcher Kantonalbank. China Citic Bank Corporation Limited, Shanghai Branch, Raiffeisen Bank International AG та Union de Banques Arabes et Françaises – U.B.A.F. приєднався як новий провідний аранжувальник.

Credit Agricole Indosuez (Switzerland) SA та Deutsche Bank Luxembourg SA раді оголосити про свою підтримку успішного рефінансування відновлюваної кредитної лінії Gerald Group на суму 365 мільйонів доларів США: «Ми раді закрити цю лінію на суму, збільшену (365 мільйонів доларів США) порівняно з попереднім роком (230 мільйонів доларів США), що відображає надійні фундаментальні показники металургійного бізнесу Gerald Group, міцність наших давніх відносин з клієнтами та чудову співпрацю між усіма залученими сторонами. Ми особливо раді вітати сімох нових учасників синдикату, включаючи First Abu Dhabi PJSC та Abu Dhabi Investment Council, які приєдналися безпосередньо на рівні букраннера та уповноваженого провідного організатора (BMLA). Це ще раз підкреслює довіру ринку до Gerald Group», – заявив Александр Лагіан, банкір з супроводу угод, Credit Agricole Indosuez (Switzerland) SA.