Передбачувані консультаційні збори у зв’язку зі злиттями та поглинаннями зросли на 42% до 706,5 млн. доларів у першому кварталі 2025 року.

За оцінками, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії) у першому кварталі 2025 року було отримано 5 млрд. доларів інвестиційних банківських зборів, що на 8% більше у річному обчисленні (р/р), згідно з даними London Stock Exchange Group (LSEG) Deals Intelligence.

Збори з регіону склали 18% від загального обсягу зборів, отриманих у світі, тоді як збори IB в Америці та Європі склали 55% та 22% відповідно.

Збори за андеррайтинг на ринках акціонерного капіталу зросли на 8% у річному обчисленні до 786,7 млн. доларів, що є найвищим загальним збором за перший квартал з 2023 року.

Збори на ринках боргового капіталу зросли на 9% порівняно з минулим роком до 3,2 млрд. доларів; комісії за синдиковане кредитування знизилися на 34% до 322,9 млн. доларів.

Оціночні консультаційні збори, отримані в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії) від завершених угод зі злиття та поглинання (M&A), досягли 706,5 млн. доларів — на 42% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Серед фінансових установ CITIC зібрала найбільші спільні комісії за інвестиційний банкінг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії) – 262,5 млн. доларів. Це становило 5,3% частки гаманця у загальному пулі комісій IB Азіатсько-Тихоокеанського регіону, повідомляє LSEG Deals Intelligence.

Активність угод M&A у регіоні у першому кварталі становила 220,9 млрд $, що на 68,3% більше і є найсильнішим річним початком з 2022 року, повідомляє LSEG.

Однак зростання вартості угод було зумовлене мегасділками, оскільки загальна кількість угод скоротилася на 10,2% у річному обчисленні у першому кварталі.

У першому кварталі 2025 року було оголошено про щонайменше шість мегасділок за участю Азіатсько-Тихоокеанського регіону, сукупна вартість яких склала 97,4 млрд $. Це найвищий загальний обсяг мегасділок, що коли-небудь зареєстровані в першому кварталі.

Тим часом, акціонерний капітал та пропозиції, пов’язані з акціонерним капіталом, залучили загалом 43,2 млрд. доларів у першому кварталі 2025 року, що на 17,9% більше у річному обчисленні, що стало найвищим загальним обсягом за перший квартал з 2023 року.

На Китай припало 60,5% виручки від ECM, що становило 26,1 млрд доларів – втричі більше, ніж роком раніше.

Далі йдуть Індія та Австралія з часткою ринку 15,1% та 9,8% відповідно, згідно з даними LSEG.

Первинні публічні розміщення (IPO) склали 8,7 млрд. доларів США, що на 23,2% більше, ніж рік тому, незважаючи на зниження кількості IPO на 4%.

Наступні розміщення залучили 26,9 млрд. доларів США, що на 3,1% менше, ніж минулого року, поряд із падінням кількості наступних розміщень на 13,3%.

Тим часом, конвертовані облігації різко зросли, принісши 7,5 млрд доларів США, а кількість розміщень, що конвертуються, зросла на 192,3%.

Goldman Sachs посів лідируючу позицію в рейтингу андеррайтингу ECM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з часткою ринку 12,3% і виручкою в розмірі 5,3 млрд доларів США.

Первинні пропозиції облігацій від емітентів, зареєстрованих в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, залучили 1,2 млрд. доларів США у вигляді надходжень від облігацій протягом кварталу, що на 22,6% більше, ніж у першому кварталі 2024 року. Це також перевершило рекорд, встановлений на початку 2022, повідомляє LSEG.

Кількість облігацій також зросла на 5,5% у річному обчисленні. За даними LSEG, це був найбільш завантажений період першого кварталу з початку обліку в 1980 року.

На Китай припало 78,2% надходжень від облігацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону на суму 937,2 млрд. доларів США, що на 22,8% більше, ніж рік тому.

Південна Корея посіла друге місце з часткою ринку 6,5%, оскільки надходження від облігацій впали на 2,9% у річному вирахуванні до 78,1 млрд. доларів США.

Австралія замкнула трійку лідерів і зайняла 5,2% частки ринку, оскільки надходження досягли 62,3 млрд. доларів США, що на 25,3% більше у річному обчисленні.

CITIC лідирував на ринку андеррайтингу облігацій, випущених в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зайнявши 5,7% ринку та отримавши виручку у розмірі 68,8 млрд. доларів США.