JPMorgan залишався лідером за доходами.

За даними GlobalData, світові банки продемонстрували різнорідні показники у 2025 фінансовому році, оскільки зростання нормалізувалося, а ризики були переоцінені на основних ринках.

Компанія заявила, що сектор не дотримувався єдиного банківського циклу. Російські кредитори виграли від умов процентних ставок воєнного часу, китайські мегабанки зіткнулися зі скороченням маржі, американські банки здебільшого зберегли свої позиції, а європейські кредитори продемонстрували змішане зростання.

JPMorgan Chase залишався лідером за доходами з доходом у 280 млрд доларів США, хоча зростання сповільнилося до 0,5% у річному обчисленні з 17,1% складного річного темпу зростання з 2021 року. Його чистий прибуток знизився на 2,4%, тоді як активи зросли на 10,5% до 4,4 трлн доларів США.

GlobalData повідомила, що подібна тенденція спостерігалася в Bank of America та Citigroup, де доходи дещо знизилися, тоді як прибутки покращилися або стабілізувалися.

Фірма заявила, що це відображає тривалу підтримку з боку вищих процентних ставок, компенсовану слабшим укладанням угод, вищими витратами на фінансування та нормалізацією торговельних доходів.

Китайські банки зіткнулися з іншою картиною. Промислово-комерційний банк Китаю, Китайський будівельний банк та Сільськогосподарський банк Китаю повідомили про зниження доходів на 4% до 6,5%, хоча чистий прибуток залишився стабільним або незначно зріс.

GlobalData пояснює це стисненням маржі через пом’якшення політики та зниження кредитних ставок, частково компенсованих контролем витрат та стабільними кредитними показниками.

Вона додала, що китайські банки продовжують фіксувати двозначне зростання активів, що сигналізує про продовження кредитної підтримки вітчизняної економіки, незважаючи на слабкіший попит.

Європейські кредитори продемонстрували неоднозначні траєкторії. BNP Paribas та Banco Santander опублікували зростання прибутку на 9,1% та 17,0% відповідно, завдяки вищим ставкам у роздрібному банкінгу та географічній диверсифікації. Прибуток HSBC знизився на 7,1%, що свідчить про нормалізацію після надмірних прибутків, пов’язаних з глобальними циклами ставок.

Російські Сбербанк та ВТБ Банк виділилися серед інших, продемонструвавши зростання доходів на 38,9% та 37,4% відповідно.

GlobalData зазначила, що цей сплеск відображає відновлення після попередніх потрясінь та національної банківської системи, сформованої під впливом санкцій, яка була сформована державною підтримкою та обмеженою конкуренцією, а не широке підвищення ефективності.

У Японії Mitsubishi UFJ Financial Group повідомила про зростання чистого прибутку на 18,4%, що підтримано поступовою нормалізацією монетарної політики та покращенням кредитної маржі.

GlobalData зазначила, що однією з ключових тенденцій у секторі було продовження розширення активів, навіть коли доходи залишалися незмінними або знижувалися. Це свідчить про те, що банки все ще нарощують ліквідність та надають кредити, але з меншими спредами.

Компанія заявила, що сектор вступає у фазу повільнішого зростання, оскільки легкі прибутки від зростання ставок зникають. Вона очікує, що наступна фаза прибутковості банків буде більше залежати від ефективності, диверсифікації та дисциплінованого управління ризиками, а не лише від макроекономічних факторів, що сприяють розвитку.