Згідно з аналізом впливу Положення про розкриття інформації про стале фінансування (SFDR) юридичної фірми Maples Group, активи фондів, орієнтованих на сталий розвиток, в Європі перевищили 6 трлн євро, що свідчить про зростання таких фондів на 24% в Ірландії і Люксембурзі в 2024 році.

У звіті підкреслюється зростання на 24% у річному обчисленні фондів, орієнтованих на сталий розвиток, класифікованих як Стаття 8 або стаття 9 SFDR, сукупні активи яких тепер перевищують 6 трлн євро порівняно з 5,5 трлн євро в 2023 році.

Фонди, орієнтовані на статтю 8, які часто називають «світло-зеленими» фондами, сприяють екологічним та соціальним характеристикам, але не ставлять стійкість до своєї основної мети. Ці фонди враховують фактори ESG у своїх інвестиційних рішеннях, хоча вони все ще можуть інвестувати в компанії без високих стандартів стійкості. На відміну від цього, фонди статті 9, або «темно-зелені» фонди, спрямовані на стійкі інвестиції як основну мету, спрямовану на вимірювані екологічні чи соціальні результати.

Результати базуються на огляді понад 27 000 фондів у двох основних доміцил фондів ЄС: Ірландії та Люксембурзі. Згідно зі звітом, 33% усіх фондів, зареєстрованих в Ірландії та Люксембурзі — загалом понад 9000 — зараз класифікуються як орієнтовані на сталий розвиток.

Майже половина всіх активів у цих домициліях зберігається у стійких фондах, причому більше половини (54%) нових фондів, запущених у 2024 році, були визначені як орієнтовані на сталий розвиток. Кількість таких фондів зросла майже на 60% за останні два роки, а відповідне зростання активів склало 40%.

«2024 рік, безсумнівно, був складним для сфери сталого розвитку», — сказав Ян Конлон, партнер з управління фондами та інвестиціями та Європейський керівник групи сталого інвестування в Maples. «Зростання анти-ESG настроїв могло б задушити потік капіталу в стійкі фонди. Зростання рівня активів, який тепер перевищує 6 трильйонів євро, дійсно примітний і демонструє не тільки стійкість цього сектора, але і постійний попит на стійкі продукти з боку європейських інвесторів».

Аналіз також показав, що понад 1800 фондів, орієнтованих на стійкість, в Ірландії та Люксембурзі зараз займаються стратегіями приватного капіталу та реальних активів. Це відображає більш широке зростання ринків приватного капіталу та приватного боргу в Європі.

У звіті також встановлено, що 43% усіх ETF зараз класифікуються як орієнтовані на стійкість, підкреслюючи впровадження теми ESG у всі типи фондів.

«Ми продовжуємо спостерігати, як фонди, орієнтовані на сталий розвиток, інвестують у широкий спектр типів активів», — додала Мішель Баррі, партнер з управління фондами та інвестиціями в Люксембурзі. «Примітно, що частка фондів, орієнтованих на сталий розвиток, що інвестують в приватні активи, майже подвоїлася в 2024 році. Постійний попит інвесторів на стратегії приватних активів у поєднанні з відновленням інтересу до європейських довгострокових інвестиційних фондів сприятиме подальшому зростанню у сфері приватних фондів у найближчі роки».

Пітер Степлтон, керуючий партнер та глобальний керівник групи сталого інвестування, прокоментував: «Постійне зростання фондів, орієнтованих на сталий розвиток, по всій Європі на нестабільному ринку є надзвичайно вражаючим та обнадійливим у контексті довгострокових цілей. Я хотіла б похвалити Яна, Мішель і наші європейські команди за те, що вони перетворили наш аналіз в одне з найбільш довгоочікуваних дослідницьких творів в цьому секторі».

Він додав: «Це надасть неоціненну допомогу нашим клієнтам, які продовжують орієнтуватися в складному нормативному середовищі. Наше європейське лідерство в думках доповнює та розвиває роботу, яку Maples проводить у нашій групі для деяких найбільших у світі менеджерів активів та їх інвесторів».