BOC використовує відкриття китайських ринків капіталу, щоб стати більш інтернаціоналізованим і багатофункціональним банком.

Bank of China (BOC), що вважається найбільш глобалізованим китайським банком, надає широкий спектр фінансових послуг клієнтам по всьому оншорному і офшорному Китаю, а також більш ніж в 64 країнах і регіонах. Сильна транскордонна бізнес-франшиза зробила BOC найкращим вибором для клієнтів із пов’язаним бізнесом.

Банк продовжує надавати допомогу високоякісним емітентам на оншорних і офшорних фінансових ринках, тим самим виконуючи свою місію по демонстрації світу цінності китайського кредиту. BOC пропонує комплексні фінансові, інвестиційні та продукти управління активами для індивідуальних, корпоративних та інституційних клієнтів. Його флагманські продукти включають транскордонні облігації, такі як офшорні та панда-облігації.

У 2024 році BOC знову зайняв перше місце на офшорному ринку облігацій Китаю, ознаменувавши дев’ятий рік поспіль, коли банк отримав найвищу нагороду галузі. Станом на 20 листопада 2024 року BOC андеррайтингував 102 угоди на суму 2,92 млрд доларів США та покрив 56,04% від загальної кількості угод за рік. Визнана своїми інноваційними здібностями, BOC надає повний спектр послуг на ринку боргового капіталу, включаючи пропозицію різних продуктів у доларах США, Євро, офшорних юанях, Гонконгських доларах, Макао-патаках, Сінгапурських доларах та австралійських доларах. BOC успішно допомогла China Huaneng, China National Petroleum, Aluminum Corp of China, China Development Bank, Henan Investment Group, Wuhan Metro та іншим установам повернутися на офшорний ринок у 2024 році.

Банк прагне ефективно об’єднати внутрішні та міжнародні ринки завдяки своїм провідним андеррайтинговим послугам та можливостям продажів. Банк був провідним андеррайтером Міністерства фінансів Китаю за суверенними облігаціями, номінованими в доларах США, в Ер-Ріяді та суверенними облігаціями, номінованими в Євро, в Парижі. Це відобразило рішучість Китаю сприяти фінансовій відкритості на високому рівні для всього світу і поліпшити цінові орієнтири для китайських емітентів. Що стосується облігацій у доларах США, то це перший випуск на Близькому Сході, перший суверенний емітент, який випустив облігації та залучив кошти в Королівстві Саудівська Аравія, і він досяг успішного випуску за ціною, найближчою до базової процентної ставки в доларах США за всю історію. Ці три “перші події” надавали цьому випуску ще більшого значення. Крім того, Bank of China, як єдиний китайський андеррайтер в Угоді, залучив замовлення від декількох азіатських інвесторів, включаючи суверенні інститути, фонди і фірми з управління активами, сприяв державному інвестиційному фонду Королівства Саудівської Аравії у випуску пріоритетних незабезпечених облігацій сукук на суму 3,5 мільярда доларів США.

BOC також вивела на ринок ряд інноваційних рішень, включаючи традиційні міжнародні продукти з фіксованим доходом, які відповідають місцевим нормативним вимогам. BOC опублікувала перші в світі пам’ятки про сталий розвиток партнерів в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» (BRI), які були випущені через її філії в Макао, Угорщині та Панамі. Це ще один інноваційний проект банку Китаю, спрямований на сприяння спільному розвитку країн-партнерів BRI з точки зору поліпшення умов життя і екологічного розвитку, а також на повну підтримку восьми основних кроків, які Китай зробить для створення партнерства BRI. Крім того, Bank of China, як спільний глобальний координатор, сприяв китайській національній нафтовій корпорації в успішному розміщенні офшорних облігацій порту вільної торгівлі Хайнань на суму 1 млрд юанів терміном обігу в юанях строком на два роки і прибутковістю 2,6%.

BOC також є піонером і лідером на ринку «зелених» облігацій. Станом на 20 листопада 2024 року банк оформив Офшорні «зелені» облігації на суму понад 436,61 млрд юанів, очоливши список китайських андеррайтерів. Крім того, Франкфуртська філія Bank of China успішно випустила перші у світі облігації SGS (позики, пов’язані зі сталим розвитком, зелені та соціальні позики). Ця угода знаменує собою перше в світі розміщення облігацій SGS, а також перше скорочення коштів в рамках програми банку Китаю з випуску облігацій SGS, що являє собою нову інновацію в стратегії банку з випуску облігацій.

З тих пір, як ринок облігацій Panda bond знову відкрився в 2014 році, BOC лідирує в рейтингу андеррайтерів і сприяє впровадженню інноваційних продуктів, досягаючи значних успіхів у випуску облігацій. У 2024 році банк зберіг лідерство на ринку, посівши перше місце на китайському міжбанківському ринку панда-облігацій з часткою понад 25% (станом на 15 Листопада). Цього року BOC представив на оншорному ринку кілька відомих емітентів: у червні дебютували BASF Group і Bayer Aktiengesellschaft, обидві компанії зі списку Fortune 500 з Німеччини. BOC також сприяв Shangri-La Group у проведенні дебютного випуску облігацій, що зробило її першою зареєстрованою на Гонконгській біржі готельною компанією, яка вийшла на ринок Panda bond. І останнє, але не менш важливе, BOC надав підтримку Suzano, провідному світовому виробнику целюлози в Бразилії, випустивши облігації Green Panda на суму 1,2 млрд юанів, які стали першим емітентом з Південної Америки і першими корпоративними облігаціями Panda на Американському континенті.

Використовуючи свою глобалізовану та інтегровану мережу фінансових послуг, BOC вдалося створити багатонаціональну франчайзингову компанію для клієнтів, мобілізувавши можливості своїх відділів андеррайтингу та дистрибуції облігацій у Гонконгу, Лондоні, Сінгапурі та Люксембурзі.

Завдяки постійній реформі та відкритості китайського ринку капіталу BOC скористається можливістю стати більш інтернаціоналізованим та багатофункціональним банком, що сприятиме створенню більш стійкого, добре функціонуючого, міжнародного та глобально узгодженого середовища на ринку боргового капіталу в Китаї.