У перші шість місяців року спостерігається зростання як випуску акцій, так і випуску боргових зобов’язань.

За даними Lseg Data & Analytics, у першій половині 2024 року глобальний інвестиційний банкінг набирав обертів, а обсяг випуску цінних паперів зріс до трирічного максимуму.

Активність на ринку акціонерного капіталу зросла на 20% у другому кварталі (порівняно з попереднім кварталом), в результаті чого загальний обсяг емісії акцій у першому півріччі склав 309,6 млрд доларів США.

Активність з розміщення нових облігацій була зосереджена в США, де в першому півріччі кількість угод зросла на 41%, що компенсувало зниження активності в Китаї.

За даними LSEG, в той час як вартість угод зросла на 10% в річному численні, обсяг угод знизився на 3% за перші два квартали.

Вторинні розміщення сприяли зростанню активності в акціонерному капіталі: у першій половині 2024 року обсяг нових розміщень склав 203,8 мільярда доларів США, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року, оскільки кількість угод зросла на 5% в річному численні.

І навпаки, глобальний ринок первинного публічного розміщення акцій (IPO) був слабким. Без урахування угод за участю компаній, що займаються придбанням спеціальних активів, в першій половині 2024 року активність на світовому ринку IPO знизилася на 18% — до найнижчого рівня з 2016 року.

Лідером по зниженню числа IPO став Китай, де кількість угод скоротилася на 81% в річному численні до 5,8 млрд доларів США.

Однак цього року ринок IPO в США пожвавився, оскільки обсяг нових розміщень зріс до 17,0 млрд доларів США, що більш ніж удвічі перевищує торішній рівень, повідомляє LSEG.

JP Morgan зайняв перше місце в рейтингу компаній з андеррайтингу акцій, піднявшись з четвертого місця в 2023 році і обігнавши Goldman Sachs, який опустився на друге.

BofA Securities і Morgan Stanley також опустилися на третє і четверте місця відповідно, а Citi замкнув п’ятірку лідерів.

Що стосується боргових зобов’язань, то глобальна активність по операціях також досягла найвищого рівня з 2021 року, оскільки загальний обсяг випуску виріс на 11% до 5,4 трлн доларів США в першій половині 2024 року, повідомляє lseg.

Збільшення вартості угод у першій половині 2024 року відбулося, незважаючи на зниження на 20% у другому кварталі порівняно з першим кварталом.

Обсяг нових розміщень боргових зобов’язань виріс на 6% за цей період до рекордного рівня, наголошується в звіті.

За даними LSEG, обсяг розміщень корпоративних боргових зобов’язань інвестиційного рівня виріс на 13% в першому півріччі до 2,7 трлн доларів США, а випуск високоприбуткових облігацій виріс на 83% до 222,1 млрд доларів США.

Обсяг випуску “зелених” облігацій в першій половині 2024 року не змінився і склав 267,9 млрд доларів США, незважаючи на збільшення обсягу угод з “зеленими” облігаціями на 20%, згідно з даними, зібраними LSEG та ініціативою по кліматичних облігаціях.

У другому кварталі обсяг випуску “зелених” облігацій знизився на 14% в порівнянні з першим кварталом, відзначає lseg.

JP Morgan також очолив рейтинг боргових зобов’язань LSEG, зберігши за собою перше місце в загальному заліку.

Citi піднявся на одне місце і посів друге місце в рейтингу, опустивши BofA на третє. Barclays і Morgan Stanley залишилися на четвертому і п’ятому місцях відповідно.