Банки пропонують пакет боргового фінансування в розмірі 4,25 млрд доларів для підтримки викупу Boots компанією Sycamore


Банки Уолл-стріт, включаючи JPMorgan Chase і UBS, почали пропонувати інвесторам пакет боргового фінансування в розмірі 4,25 млрд доларів для підтримки викупу приватною інвестиційною компанією Sycamore Partners британської мережі аптек Boots.

Випуск боргу, розділений на строкові позики та забезпечені облігації в декількох валютах, є частиною більшого викупу Walgreens Boots Alliance, який включає близько 20 мільярдів доларів боргу та 2,5 мільярда доларів акцій.

Фінансування пропонується на попередньому ринку траншами: 2,25 млрд доларів у вигляді термінових кредитів і 2 млрд доларів у вигляді забезпечених облігацій. Обговорення цін вказують на відносно високі спреди на тлі пожвавлення ринку «сміттєвих» боргових зобов’язань. За наявними даними, кредити, номіновані в доларах США, євро і британських фунтах стерлінгів, привертають великий інтерес інвесторів у зв’язку з дефіцитом великих угод з новим фінансуванням.