Управление кредитными рисками будет ключевой задачей банков в условиях колебаний процентных ставок.

В то время как банки Гонконга, как ожидается, продолжат извлекать выгоду из высоких процентных ставок, ожидаемое снижение ставок в ближайшем будущем, а также растущие климатические риски и риски, связанные с недвижимостью, будут держать кредиторов в напряжении.

KPMG также ожидает, что 2024 год станет годом, когда банки Гонконга заложат основу для будущего развития сектора.

Совокупные активы всех лицензированных банков города выросли на 2,7% до 23 трлн гонконгских долларов в 2023 году, чему способствовали высокие процентные ставки, которые помогли банкам увеличить чистую процентную маржу (NIM). Финансовые показатели всех банков выросли на 30 базисных пунктов до 1,84%, в то время как операционная прибыль выросла на 34,7% до 295 млрд гонконгских долларов.

В 2024 году ожидается снижение процентных ставок, что окажет неоднозначное воздействие на банки. Для кредиторов, которые в большей степени подвержены влиянию рынков капитала, более низкие процентные ставки будут выгодны инвестиционно-банковским операциям и операциям по управлению активами. По мнению KPMG, это связано с тем, что акции станут более привлекательными.

“Забегая вперед, можно сказать, что банки продолжат получать выгоду, поскольку процентные ставки могут остаться на более высоком уровне, чем прогнозировалось. Однако сроки и темпы снижения ставок по-прежнему остаются неопределенными, поэтому банкам следует соответствующим образом планировать свои стратегии”, — отметил Пол Макшиффри, старший банковский партнер KPMG в Китае, Гонконг.

Управление кредитными рисками будет ключевой задачей банков в условиях колебаний процентных ставок.

«Поскольку более высокие процентные ставки будут продолжать повышать прибыльность, банкам необходимо проявлять бдительность при управлении кредитными рисками в своих кредитных портфелях. Ожидаемое снижение ставок наряду с продолжающимся ростом издержек означает, что проблема управления затратами и создания резерва для дальнейших инвестиций становится насущной”, — предупредил Саймон Шум, партнер отдела финансовых услуг KPMG в Китае.

Деятельность на рынке капитала, премии за риск, связанный с акционерным капиталом, увеличение стоимости финансирования, а также неизбежная премия за риск, связанный с денежными средствами, «альтернативные издержки» — это дополнительные факторы, которые будут по-разному влиять на каждый банк по мере изменения цикла процентных ставок, считают в KPMG.

Одно из серьезных изменений, к которому готовятся банки Гонконга, — это повышение климатических рисков.

В течение прошлого года банки готовились к стресс-тесту HKMA на риск изменения климата, который должен состояться в июне 2024 года. Цель этого теста — предоставить регулирующему органу всестороннее представление об устойчивости банков к изменению климата, уделяя особое внимание как физическим рискам, так и рискам переходного периода, говорится в сообщении KPMG.

Риски, связанные с деятельностью банков в секторе недвижимости материкового Китая и местных малых и средних предприятиях, также будут вызывать озабоченность у банков.

“Любые дальнейшие меры, принимаемые властями материкового Китая для сдерживания и решения проблем, возникающих в секторе недвижимости, будут иметь решающее значение для стабилизации рынка и ограничения случаев неплатежей среди заемщиков”, — отметили в KPMG.

“Кроме того, темпы и сила восстановления экономики Гонконга после затяжных последствий Covid станут еще одним ключевым фактором, поскольку уверенный подъем экономики города будет способствовать улучшению условий кредитования, особенно для малого и среднего бизнеса”, — говорится в сообщении.

По данным KPMG, удержание и привлечение персонала по-прежнему является сложной задачей для банковской отрасли в целом. Общие расходы на персонал в опрошенных банках в целом остались на прежнем уровне, хотя в 2023 году они незначительно увеличились на 3,2%.