Компания Perma-Pipe International Holdings объединила различные финансовые обязательства, связанные с ее международной деятельностью, в единую структуру под управлением JPMorgan. Были открыты базовые подтвержденные кредитные линии на общую сумму 89 млн долларов США с возможностью запросить дополнительное финансирование в размере до 50 млн долларов США.

Новый пакет финансирования включает возобновляемую кредитную линию на 75 млн долларов США и срочный кредит на 14 млн долларов США. Это решение заменяет собой разрозненные кредитные линии, которыми пользовались Perma-Pipe и ее дочерние компании в различных юрисдикциях, и призвано централизовать банковскую и казначейскую структуру группы по мере расширения ее деятельности в сфере международных проектов.

Возобновляемая кредитная линия предусматривает возможность выпуска аккредитивов на сумму до 30 млн долларов США и включает сублимит на краткосрочные овердрафты (swingline) в размере 5 млн долларов США. Кроме того, соглашение содержит опцию увеличения лимита (так называемый accordion), позволяющую Perma-Pipe запросить дополнительные средства в размере до 50 млн долларов США в виде возобновляемого кредита или дополнительных траншей срочного кредита.

Это означает, что часто упоминаемую сумму в 139 млн долларов США не следует рассматривать как объем финансирования, фактически доступный сразу после закрытия сделки. Первоначальный подтвержденный лимит составляет 89 млн долларов США. Оставшиеся 50 млн долларов США — это дополнительный резерв, который может быть задействован в рамках соглашения при соблюдении установленных им условий.

В Perma-Pipe заявили, что привлеченные средства будут направлены на финансирование оборотного капитала, выпуск аккредитивов, стратегические инвестиции и расширение деятельности. Группа занимается производством специализированных трубопроводных систем и систем обнаружения утечек для предприятий энергетического, инфраструктурного и промышленного секторов; ее деятельность охватывает Северную Америку, Ближний Восток, Северную Африку и Индию.

Консолидация имеет важное значение, поскольку в противном случае у международной компании, работающей по проектному принципу, могут накапливаться разрозненные обязательства по займам, гарантиям и аккредитивам, оформленным на различные дочерние структуры. Перевод этих отношений в единую систему упрощает контроль над доступностью средств и управление казначейскими операциями, а также позволяет сформировать более крупный централизованный пул ликвидности.

Новое соглашение также знаменует собой переход от временной схемы финансирования к более долгосрочной и централизованной модели. Ранее в этом году группа открыла в JPMorgan возобновляемую кредитную линию на 18 млн долларов США, обеспеченную активами, в качестве промежуточного решения на период подготовки к внедрению более масштабной системы банковского обслуживания. Новое соглашение переводит финансирование с этой временной схемы на долгосрочную централизованную платформу.