Хедж-фонды получили первый квартальный чистый приток средств с начала 2022 года, продолжив свою победную серию во втором квартале 2024 года, согласно данным Citco, занимающейся обслуживанием активов.

Фонды акций и глобальные макрофонды показали высокие результаты, обеспечив положительную доходность в течение семи кварталов подряд. Citco сообщила о средневзвешенной доходности во втором квартале на уровне 1,09%, в результате чего доходность с начала года составила 7,62%. Около 80% фондов зафиксировали положительную доходность в этом году.

Глобальные макрофонды и фонды прямых инвестиций показали выдающиеся результаты во втором квартале, со средневзвешенной доходностью 2,26% и 2,25% соответственно. По их результатам доходность с начала года составила 7,45% для глобальных макрофондов и 10,86% для фондов прямых инвестиций. Другие стратегии, такие как товарные, арбитраж с фиксированным доходом и мультистратегические фонды, также показали положительную доходность, прирост за 2 квартал составил 1%, 0,53% и 0,09% соответственно. С начала года доходность по сырьевым товарам составила 3,66%, по арбитражу с фиксированным доходом — 0,8%, а по мультистратегиям — 5,93%.

Положительная доходность была зафиксирована по всем категориям активов, находящихся под управлением (AuA), за исключением самых мелких фондов. Лидерами по доходности стали фонды с доходностью от 1 до 3 миллиардов долларов США в годовом выражении, достигшие доходности 1,49% во втором квартале, за которыми следуют фонды с доходностью от 550 миллионов до 1 миллиарда долларов при доходности 1,39%. Более крупные фонды (более 3 миллиардов долларов) показали рост на 1,11%, а фонды с капиталом от 200 до 500 миллионов долларов смогли сохранить положительную динамику на уровне 0,09%. С начала года крупнейшие фонды лидировали с доходностью 8,18%, за ними следовали фонды с доходностью от 1 до 3 миллиардов долларов (8,07%) и фонды с доходностью от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов (6,54%).

Во втором квартале хедж-фонды получили чистый приток средств в размере 4,7 миллиарда долларов, причем подписки за апрель и май превысили выплаты в июне. Приток средств в апреле и мае составил 6,6 млрд $ и 7,1 млрд $ соответственно, что превышает июньские выплаты в размере 8,9 млрд $.

Такие стратегии, как гибридные, которые обеспечивали ежемесячный приток средств во втором квартале на общую сумму 6,5 млрд $, по-прежнему пользуются популярностью. Мультистратегические фонды привлекли 1,3 миллиарда долларов, фонд фондов — 1 миллиард долларов и арбитраж с фиксированным доходом — 0,5 миллиарда долларов.

Объемы казначейских операций установили очередной рекорд, приблизившись к 150 000 сделкам, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составив в общей сложности 147 267 сделок.

Деклан Квиллиган, руководитель отдела обслуживания хедж-фондов Citco Fund Services (Ирландия) Limited, сказал: “Возврат к чистому притоку является значительным. До 2022 года в хедж-фонды наблюдался период чистого притока средств, и сейчас мы наблюдаем оживление, поскольку инвесторы ищут варианты на фоне возможных изменений в экономической политике в конце этого года. На разнообразном рынке хедж-фондов перед инвесторами открываются широкие возможности.”