Панафриканская банковская группа Ecobank объявила о выпуске облигаций Nature Bond на сумму 450 миллионов долларов – первых в мире облигаций Nature Bond, соответствующих стандартам ICMA, выпущенных коммерческим банком, – средства от которых будут направлены на поддержку фермеров, предприятий устойчивого сельского хозяйства и систем водоснабжения на рынках Африки.

По данным Ecobank, облигации были разработаны для охвата секторов, часто недостаточно обслуживаемых традиционными механизмами финансирования, ориентированными на охрану окружающей среды, включая мелких фермеров, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и операторов водоснабжения. В то время как «зеленые» облигации обычно поддерживают широкий спектр экологических целей, облигации Nature Bonds конкретно фокусируются на биоразнообразии, устойчивом сельском хозяйстве, землепользовании и результатах, связанных с водными ресурсами.

Африка является домом для одного из важнейших природных ресурсов мира, включая пахотные земли, тропические леса, пресноводные системы и биоразнообразие на сотнях миллионов гектаров. Однако, по данным Ecobank, частный капитал, направленный на охрану природы, не поступает в Африку в достаточном объеме: континент получает менее 3% финансирования природоохранных мероприятий, несмотря на то, что на его территории сосредоточено 25% мирового биоразнообразия.

Ecobank заявил, что новые облигации призваны помочь восполнить этот дефицит финансирования, поддерживая мелких фермеров, внедряющих устойчивые методы ведения сельского хозяйства, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции с проверенными цепочками поставок, свободными от вырубки лесов, и проекты водной инфраструктуры, защищающие пресноводные экосистемы. В отличие от многих инструментов финансирования, ориентированных на охрану природы, облигации Nature Bond предназначены для финансирования предприятий и сообществ, чья повседневная деятельность оказывает прямое воздействие на экологические результаты в масштабах всей страны, добавил Ecobank.

Средства от размещения облигаций будут направлены на 24 рынка в Африке, при этом значительная часть средств будет инвестирована в страны с приоритетным биоразнообразием, такие как Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо и Гана. Кроме того, 81% доступного кредитного пула выделяется странам, где изменение землепользования в сельском хозяйстве является основной причиной утраты биоразнообразия, что помогает направлять капитал в те области, где он может оказать наибольшее воздействие на окружающую среду, заявили в банке.

Размещение вызвало высокий спрос: объем заявок превысил 1,36 млрд долларов, что в 3,9 раза больше первоначального целевого размера, и позволило Ecobank увеличить сумму сделки на 100 млн долларов и снизить цену на 50 базисных пунктов.

Размещение было осуществлено на Лондонской фондовой бирже и привлекло обязательства как от международных, так и от африканских инвесторов.