BOC использует открытие китайских рынков капитала, чтобы стать более интернационализированным и многофункциональным банком.

Bank of China (BOC), считающийся самым глобализированным китайским банком, предоставляет широкий спектр финансовых услуг клиентам по всему оншорному и офшорному Китаю, а также более чем в 64 странах и регионах. Сильная трансграничная деловая франшиза сделала BOC лучшим выбором для клиентов со связанным бизнесом.

Банк продолжает оказывать помощь высококачественным эмитентам на оншорных и офшорных финансовых рынках, тем самым выполняя свою миссию по демонстрации миру ценности китайского кредита. BOC предлагает комплексные финансовые, инвестиционные и продукты по управлению активами для индивидуальных, корпоративных и институциональных клиентов. Его флагманские продукты включают трансграничные облигации, такие как офшорные и панда-облигации.

В 2024 году BOC снова занял первое место на офшорном рынке облигаций Китая, ознаменовав девятый год подряд, когда банк получил высшую награду отрасли. По состоянию на 20 ноября 2024 года BOC андеррайтинговал 102 сделки на сумму 2,92 млрд долларов США и покрыл 56,04% от общего числа сделок за год. Признанная за свои инновационные способности, BOC предоставляет полный спектр услуг на рынке долгового капитала, включая предложение различных продуктов в долларах США, евро, офшорных юанях, гонконгских долларах, патаках Макао, сингапурских долларах и австралийских долларах. BOC успешно помогла China Huaneng, China National Petroleum, Aluminum Corp of China, China Development Bank, Henan Investment Group, Wuhan Metro и другим учреждениям вернуться на офшорный рынок в 2024 году.

Банк стремится эффективно объединить внутренние и международные рынки благодаря своим ведущим андеррайтинговым услугам и возможностям в области продаж. Банк был ведущим андеррайтером Министерства финансов Китая по суверенным облигациям, номинированным в долларах США, в Эр-Рияде и суверенным облигациям, номинированным в евро, в Париже. Это отразило решимость Китая способствовать финансовой открытости на высоком уровне для всего мира и улучшить ценовые ориентиры для китайских эмитентов. Что касается облигаций в долларах США, то это первый выпуск на Ближнем Востоке, первый суверенный эмитент, выпустивший облигации и привлекший средства в Королевстве Саудовская Аравия, и он добился успешного выпуска по цене, наиболее близкой к базовой процентной ставке в долларах США за всю историю. Эти три «первых события» придавали этому выпуску еще большее значение. Кроме того, Bank of China, как единственный китайский андеррайтер в сделке, привлек заказы от нескольких азиатских инвесторов, включая суверенные институты, фонды и фирмы по управлению активами, оказал содействие Государственному инвестиционному фонду Королевства Саудовской Аравии в выпуске приоритетных необеспеченных облигаций сукук на сумму 3,5 миллиарда долларов США.

BOC также вывела на рынок ряд инновационных решений, в том числе традиционные международные продукты с фиксированным доходом, соответствующие местным нормативным требованиям. BOC опубликовала первые в мире памятки об устойчивом развитии партнеров в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), которые были выпущены через ее филиалы в Макао, Венгрии и Панаме. Это еще один инновационный проект Банка Китая, направленный на содействие совместному развитию стран-партнеров BRI с точки зрения улучшения условий жизни и экологичного развития, а также на полную поддержку восьми основных шагов, которые Китай предпримет для создания партнерства BRI. Кроме того, Bank of China, как совместный глобальный координатор, оказал содействие Китайской национальной нефтяной корпорации в успешном размещении офшорных облигаций порта свободной торговли Хайнань на сумму 1 млрд юаней сроком обращения в юанях сроком на два года и доходностью 2,6%.

BOC также является пионером и лидером на рынке «зеленых» облигаций. По состоянию на 20 ноября 2024 года банк оформил офшорные «зеленые» облигации на сумму более 436,61 млрд юаней, возглавив список китайских андеррайтеров. Кроме того, Франкфуртский филиал Bank of China успешно выпустил первые в мире облигации SGS (займы, связанные с устойчивым развитием, зеленые и социальные займы). Эта сделка знаменует собой первое в мире размещение облигаций SGS, а также первое сокращение средств в рамках программы Банка Китая по выпуску облигаций SGS, что представляет собой новую инновацию в стратегии банка по выпуску облигаций.

С тех пор как рынок облигаций Panda bond вновь открылся в 2014 году, BOC лидирует в рейтинге андеррайтеров и способствует внедрению инновационных продуктов, достигая значительных успехов в выпуске облигаций. В 2024 году банк сохранил лидерство на рынке, заняв первое место на китайском межбанковском рынке панда-облигаций с долей более 25% (по состоянию на 15 ноября). В этом году BOC представил на оншорном рынке несколько известных эмитентов: в июне дебютировали BASF Group и Bayer Aktiengesellschaft, обе компании из списка Fortune 500 из Германии. BOC также оказал содействие Shangri-La Group в проведении дебютного выпуска облигаций, что сделало ее первой зарегистрированной на гонконгской бирже гостиничной компанией, вышедшей на рынок Panda bond. И последнее, но не менее важное: BOC оказал поддержку Suzano, ведущему мировому производителю целлюлозы в Бразилии, выпустив облигации Green Panda на сумму 1,2 млрд юаней, которые стали первым эмитентом из Южной Америки и первыми корпоративными облигациями Panda на американском континенте.

Используя свою глобализированную и интегрированную сеть финансовых услуг, BOC удалось создать многонациональную франчайзинговую компанию для клиентов, мобилизовав возможности своих отделов по андеррайтингу и дистрибуции облигаций в Гонконге, Лондоне, Сингапуре и Люксембурге.

Благодаря продолжающейся реформе и открытости китайского рынка капитала BOC воспользуется возможностью стать более интернационализированным и многофункциональным банком, что внесет свой вклад в создание более устойчивой, хорошо функционирующей, международной и глобально согласованной среды на рынке долгового капитала в Китае.