После замены работников новая волна автономных инструментов ИИ начинает заменять целые программные продукты, поскольку традиционный сектор программного обеспечения как услуги (SaaS) переживает худший период со времен финансового кризиса 2008 года.

Быстрый прогресс в инструментах искусственного интеллекта сотрясает мировые рынки и вызывает опасения по поводу будущего компаний в секторе программного обеспечения как услуги (SaaS), поскольку инвесторы реагируют на волну новых автономных продуктов.

Рыночная тревога по поводу того, что некоторые аналитики назвали «SaaS-апокалипсисом», усилилась в этом месяце после серии релизов продуктов американской компании Anthropic, что способствовало резкому падению в секторе программного обеспечения.

Индекс iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), отслеживающий американские компании-разработчики программного обеспечения, упал примерно на 30% в феврале. В какой-то момент в прошлом месяце рыночная капитализация акций компаний-разработчиков программного обеспечения за одну торговую сессию 4 февраля сократилась примерно на 300 миллиардов долларов.

Компания Anthropic представила несколько новых инструментов, включая системы искусственного интеллекта для анализа контрактов и дополнения для финансового и клиентского обслуживания. Компания также представила дополнения Claude Cowork, предназначенные для автономной работы в корпоративных системах, а позже запустила Claude Code Security, которая может сканировать кодовые базы и устранять уязвимости.

Эти анонсы совпали с резким падением акций компаний-разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности. Акции Atlassian упали на 35%, а Intuit — на 34% за одну сессию. Акции CrowdStrike, Cloudflare и Okta снизились на 8-9% за один торговый день после запуска одного из продуктов. Акции IBM зафиксировали самое большое дневное падение с 2000 года после презентации нового инструмента, направленного на модернизацию устаревшего кода, упав на 13% за один день и на 27% за месяц.

Компания OpenAI также представила новую версию своего инструмента разработки программного обеспечения Codex на фоне усиления конкуренции среди компаний, занимающихся ИИ. Аналитики Morgan Stanley охарактеризовали действия Anthropic как признак обострения соперничества в этом секторе.

Инвесторы все чаще задаются вопросом, будут ли компании продолжать покупать внешнее программное обеспечение, если инструменты ИИ позволят им создавать и автоматизировать функции внутри компании. Эта обеспокоенность оказывает давление на таких признанных поставщиков программного обеспечения, как Salesforce.

Компания Meta заявила, что инструменты ИИ повысили производительность на одного инженера на 30% в год и на 80% для опытных пользователей, что подчеркивает ожидания того, что автоматизация может изменить традиционные бизнес-модели.

Аналитики говорят, что ИИ эволюционирует из средства повышения производительности в потенциальную замену некоторым моделям программного обеспечения как услуги (SaaS). Они утверждают, что компании могут все чаще полагаться на автономных агентов ИИ вместо покупки лицензий на конкретные программные приложения.

Быстрое развитие ИИ, возглавляемое такими компаниями, как OpenAI, Google и Microsoft, подпитывает то, что некоторые аналитики называют зарождающейся «экономикой агентов ИИ».

Генеральный директор Microsoft Сатья Надела предупредил на 56-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, что сектор ИИ рискует превратиться в спекулятивный пузырь, если его выгоды останутся сосредоточенными в руках крупных технологических компаний. Он призвал к более широкому внедрению ИИ в различных отраслях для раскрытия потенциала повышения производительности.

Экономисты говорят, что недавняя волатильность рынка может отражать панические распродажи, вызванные одновременным анонсом новых продуктов. Остается неясным, станет ли ИИ просто еще одним инструментом или коренным образом изменит глобальные рынки труда.