Lone Star приближается к выходу из Novo Banco, при этом французский BPCE и испанский CaixaBank вошли в шорт-лист в качестве окончательных претендентов на португальского кредитора, согласно источникам, цитируемым Bloomberg.

Частная инвестиционная компания, которой принадлежит 75% акций Novo Banco, взвешивает стратегическую продажу против потенциального IPO. Решение может быть принято уже на этой неделе. Процесс контролируется Deutsche Bank, в то время как публичный листинг остается жизнеспособной альтернативой.

Аналитики JB Capital оценивают стоимость Novo Banco в диапазоне от 5,5 млрд до 7 млрд евро. Если IPO состоится, оно может привлечь более 1 млрд евро, что сделает его крупнейшим размещением акций в Португалии почти за 20 лет. Правительство, которому принадлежат оставшиеся 25% акций через свой Фонд урегулирования, заявило, что может продать до 30% банка. Bank of America, JPMorgan и Deutsche Bank были назначены совместными глобальными координаторами для потенциального предложения.

Lone Star приобрела Novo Banco в 2017 году в ходе процесса реструктуризации после кризиса. С тех пор кредитор реализовал обширную стратегию оздоровления, вернувшись к прибыльности в 2021 году и извлекая выгоду из роста процентных ставок, которые укрепили его чистый процентный доход.

Выход станет важным событием ликвидности для Lone Star, подчеркивающим роль частного капитала в стабилизации и репозиционировании европейских финансовых институтов после кризиса.