Предполагаемые консультационные сборы в связи со слияниями и поглощениями выросли на 42% до 706,5 млн $ в первом квартале 2025 года.

По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) в первом квартале 2025 года было получено 5 млрд $ инвестиционных банковских сборов, что на 8% больше в годовом исчислении (г/г), согласно данным London Stock Exchange Group (LSEG) Deals Intelligence.

Сборы из региона составили 18% от общего объема сборов, полученных в мире, в то время как сборы IB в Америке и Европе составили 55% и 22% соответственно.

Сборы за андеррайтинг на рынках акционерного капитала выросли на 8% в годовом исчислении до 786,7 млн $, что является самым высоким общим сбором за первый квартал с 2023 года.

Сборы на рынках долгового капитала выросли на 9% по сравнению с прошлым годом до 3,2 млрд $; комиссии за синдицированное кредитование снизились на 34% до 322,9 млн $.

Оценочные консультационные сборы, полученные в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) от завершенных сделок по слияниям и поглощениям (M&A), достигли 706,5 млн $ — на 42% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Среди финансовых учреждений CITIC собрала самые большие общие комиссии за инвестиционный банкинг в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) — 262,5 млн $. Это составило 5,3% доли кошелька в общем пуле комиссий IB Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает LSEG Deals Intelligence.

Активность сделок M&A в регионе в первом квартале составила $220,9 млрд, что на 68,3% больше и является самым сильным годовым началом с 2022 года, сообщает LSEG.

Однако рост стоимости сделок был обусловлен мегасделками, поскольку общее количество сделок сократилось на 10,2% в годовом исчислении в первом квартале.

В первом квартале 2025 года было объявлено о не менее шести мегасделках с участием Азиатско-Тихоокеанского региона, совокупная стоимость которых составила $97,4 млрд. Это самый высокий общий объем мегасделок, когда-либо зарегистрированных в первом квартале.

Между тем, акционерный капитал и предложения, связанные с акционерным капиталом, привлекли в общей сложности 43,2 млрд $ в первом квартале 2025 года, что на 17,9% больше в годовом исчислении, что стало самым высоким общим объемом за первый квартал с 2023 года.

На Китай пришлось 60,5% выручки от ECM, что составило 26,1 млрд $ — в три раза больше, чем годом ранее.

Далее следуют Индия и Австралия с долей рынка 15,1% и 9,8% соответственно, согласно данным LSEG.

Первичные публичные размещения (IPO) составили 8,7 млрд долларов США, что на 23,2% больше, чем год назад, несмотря на снижение количества IPO на 4%.

Последующие размещения привлекли 26,9 млрд долларов США, что на 3,1% меньше, чем в прошлом году, наряду с падением количества последующих размещений на 13,3%.

Между тем, конвертируемые облигации резко выросли, принеся 7,5 млрд долларов США, а количество конвертируемых размещений выросло на 192,3%.

Goldman Sachs занял лидирующее место в рейтинге андеррайтинга ECM в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей рынка 12,3% и выручкой в ​​размере 5,3 млрд долларов США.

Первичные предложения облигаций от эмитентов, зарегистрированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привлекли 1,2 млрд долларов США в виде поступлений от облигаций в течение квартала, что на 22,6% больше, чем в первом квартале 2024 года. Это также превзошло рекорд, установленный в начале 2022 года, сообщает LSEG.

Количество облигаций также выросло на 5,5% в годовом исчислении. По данным LSEG, это был самый загруженный период первого квартала с момента начала учета в 1980 году.

На Китай пришлось 78,2% поступлений от облигаций Азиатско-Тихоокеанского региона на сумму 937,2 млрд долларов США, что на 22,8% больше, чем год назад.

Южная Корея заняла второе место с долей рынка 6,5%, поскольку поступления от облигаций упали на 2,9% в годовом исчислении до 78,1 млрд долларов США.

Австралия замкнула тройку лидеров и заняла 5,2% доли рынка, поскольку поступления достигли 62,3 млрд долларов США, что на 25,3% больше в годовом исчислении.

CITIC лидировал на рынке андеррайтинга облигаций, выпущенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заняв 5,7% рынка и получив выручку в размере 68,8 млрд долларов США.