В первые шесть месяцев года наблюдается рост как выпуска акций, так и выпуска долговых обязательств.

По данным LSEG Data & Analytics, в первой половине 2024 года глобальный инвестиционный банкинг набирал обороты, а объем выпуска ценных бумаг вырос до трехлетнего максимума.

Активность на рынке акционерного капитала выросла на 20% во втором квартале (по сравнению с предыдущим кварталом), в результате чего общий объем эмиссии акций в первом полугодии составил 309,6 млрд долларов США.

Активность по размещению новых облигаций была сосредоточена в США, где в первом полугодии количество сделок выросло на 41%, что компенсировало снижение активности в Китае.

По данным LSEG, в то время как стоимость сделок выросла на 10% в годовом исчислении, объем сделок снизился на 3% за первые два квартала.

Вторичные размещения способствовали росту активности в акционерном капитале: в первой половине 2024 года объем новых размещений составил 203,8 миллиарда долларов США, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, поскольку количество сделок выросло на 5% в годовом исчислении.

И наоборот, глобальный рынок первичного публичного размещения акций (IPO) был слабым. Без учета сделок с участием компаний, занимающихся приобретением специальных активов, в первой половине 2024 года активность на мировом рынке IPO снизилась на 18% — до самого низкого уровня с 2016 года.

Лидером по снижению числа IPO стал Китай, где количество сделок сократилось на 81% в годовом исчислении до 5,8 млрд долларов США.

Однако в этом году рынок IPO в США оживился, поскольку объем новых размещений вырос до 17,0 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает прошлогодний уровень, сообщает LSEG.

JP Morgan занял первое место в рейтинге компаний по андеррайтингу акций, поднявшись с четвертого места в 2023 году и обогнав Goldman Sachs, который опустился на второе.

BofA Securities и Morgan Stanley также опустились на третье и четвертое места соответственно, а Citi замкнул пятерку лидеров.

Что касается долговых обязательств, то глобальная активность по сделкам также достигла самого высокого уровня с 2021 года, поскольку общий объем выпуска вырос на 11% до 5,4 трлн долларов США в первой половине 2024 года, сообщает LSEG.

Увеличение стоимости сделок в первой половине 2024 года произошло, несмотря на снижение на 20% во втором квартале по сравнению с первым кварталом.

Объем новых размещений долговых обязательств вырос на 6% за этот период до рекордного уровня, отмечается в отчете.

По данным LSEG, объем размещений корпоративных долговых обязательств инвестиционного уровня вырос на 13% в первом полугодии до 2,7 трлн долларов США, а выпуск высокодоходных облигаций вырос на 83% до 222,1 млрд долларов США.

Объем выпуска «зеленых» облигаций в первой половине 2024 года не изменился и составил 267,9 млрд долларов США, несмотря на увеличение объема сделок с «зелеными» облигациями на 20%, согласно данным, собранным LSEG и Инициативой по климатическим облигациям.

Во втором квартале объем выпуска «зеленых» облигаций снизился на 14% по сравнению с первым кварталом, отмечает LSEG.

JP Morgan также возглавил рейтинг долговых обязательств LSEG, сохранив за собой первое место в общем зачете.

Citi поднялся на одну строчку и занял второе место в рейтинге, опустив BofA на третье. Barclays и Morgan Stanley остались на четвертом и пятом местах соответственно.