Компания увеличила запланированный объем обратного выкупа акций на 2026 год с 1,8 млрд до 2 млрд долларов США.

В среду (15 июля) прибыль BlackRock за второй квартал превзошла прогнозы Уолл-стрит: ралли на фондовом рынке повысило стоимость активов клиентов, а инвесторы активно вкладывали средства в биржевые фонды (ETF) компании, что привело к росту ее акций более чем на 7%.

Объем активов под управлением нью-йоркской компании в отчетном квартале подскочил до рекордных 15,34 трлн долларов США (для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 12,53 трлн, а в первом квартале — 13,89 трлн долларов).

Крупнейшая в мире управляющая компания привлекла 192 млрд долларов клиентских средств за этот период, чему способствовал успех линейки ETF iShares. Для сравнения: годом ранее приток средств составил 68 млрд долларов, а в первом квартале — 130 млрд долларов.

На долю продуктов, инвестирующих в акции, пришлось 71,6 млрд долларов чистого притока средств за квартал, тогда как на инструменты с фиксированным доходом — 92 млрд долларов.

«Фундаментальные рыночные показатели сильны и надежно подкреплены; наблюдается рост маржи и динамики прибыли, стимулируемый новыми технологиями. Масштаб и глубина наших отношений с клиентами по всему миру достигли беспрецедентного уровня», — заявил генеральный директор Ларри Финк.

Скорректированная прибыль BlackRock за три месяца, завершившихся 30 июня, составила 13,91 доллара на акцию, превысив ожидания аналитиков (12,59 доллара), согласно данным LSEG.

Превышение прогнозов по прибыли носило «широкий характер», отметили аналитики Barclays, добавив, что маржа прибыли выросла сильнее, чем ожидали на Уолл-стрит. Компания сообщила, что скорректированная операционная маржа во втором квартале составила 45,9% — это самый высокий показатель почти за пять лет.

Компания увеличила запланированный объем обратного выкупа акций на 2026 год с 1,8 млрд до 2 млрд долларов США.

Основные фондовые индексы США завершили июнь с максимальным квартальным ростом с 2020 года на фоне растущего оптимизма в отношении корпоративных прибылей и готовности инвесторов смотреть сквозь волатильность, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке.

Компания BlackRock, традиционно известная своей сильной позицией на рынках акций и облигаций, в последние годы активизировала усилия, стремясь стать крупным игроком в сфере альтернативных активов — категории, охватывающей все инструменты, за исключением акций и облигаций.

Компания потратила около 28 млрд долларов США на приобретение инвестора в инфраструктурные проекты Global Infrastructure Partners, фирмы по предоставлению частных кредитов HPS Investment Partners и поставщика данных Preqin, тем самым значительно ускорив свое развитие в сегменте частных рынков.

В то же время сектор частного кредитования, объем которого исчисляется триллионами долларов, оказался под пристальным вниманием регуляторов и инвесторов из-за опасений по поводу стандартов кредитования и возможных потрясений, вызванных внедрением искусственного интеллекта в деятельность компаний-разработчиков программного обеспечения.

Выступая в среду на телефонной конференции, посвященной финансовым результатам, глава BlackRock Ларри Финк отметил, что в конце прошлого года в сфере частного кредитования наблюдались «специфические риски». «Однако сейчас мы видим стабилизацию ситуации с кредитованием, — заявил Финк. — Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в качестве обслуживания долга по нашим частным инвестициям».

Чистый приток средств в сегмент частного кредитования за отчетный период составил 6 млрд долларов США, а в инфраструктурные проекты — 5,2 млрд долларов. Совокупный чистый приток средств в активы частных рынков достиг 15,4 млрд долларов.

Компания поставила цель привлечь 400 млрд долларов США (валовой показатель) в активы частных рынков в период с 2025 по 2030 год.

Частные активы приносят значительно более высокие комиссионные доходы по сравнению с биржевыми фондами (ETF), которые составляют основу бизнеса BlackRock благодаря ее ведущему на рынке бренду iShares.

Благодаря росту котировок в среду акции BlackRock отыграли падение, зафиксированное с начала года, и теперь демонстрируют рост примерно на 3%. Тем не менее, они все еще отстают от индекса S&P 500, который с начала года вырос более чем на 10%.