Gerald Group, один из ведущих мировых трейдеров сырьевыми товарами, специализирующийся исключительно на металлах и минералах, объявила о шестнадцатом ежегодном рефинансировании своей обеспеченной необеспеченной возобновляемой кредитной линии («RCF»). Новая RCF была переподписана и закрылась на уровне 365 миллионов долларов США, что на 135 миллионов долларов США больше, чем сумма кредита. Несколько кредиторов увеличили свое участие в сделке, и семь новых банков присоединились к синдикату, в который входят 24 международных банка из разных географических регионов.

Credit Agricole Corporate and Investment Bank выступил в качестве единственного активного координатора синдикации, а также совместного ведущего организатора и букраннера, наряду с Deutsche Bank, который выступил в качестве агента по кредитной линии, совместного ведущего организатора и букраннера. UBS Switzerland AG выступил в качестве букраннера и ведущего организатора. Банки Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и First Abu Dhabi Bank PJSC выступили в качестве новых организаторов размещения и уполномоченных ведущих организаторов.

Arab Banking Corporation SA, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco Do Brasil S.A., Шанхайский филиал, Banque de Commerce et de Placements S.A., DBS Bank Ltd, Лондонский филиал и Erste Group Bank AG являются уполномоченными ведущими организаторами. China Merchants Bank (Europe) SA и лондонский филиал Nedbank Limited присоединились в качестве новых уполномоченных ведущих организаторов.

Ведущими организаторами являются Banque Cantonale Vaudoise, Banque Internationale de Commerce — BRED (Suisse) SA, DZ Bank AG, GarantiBank International N.V, Nexent Bank NV, Société Générale, Париж, филиал в Цюрихе, UniCredit Bank GmbH и Zürcher Kantonalbank. China Citic Bank Corporation Limited, Шанхайский филиал, Raiffeisen Bank International AG и Union de Banques Arabes et Françaises – U.B.A.F. присоединился в качестве нового ведущего аранжировщика.

Credit Agricole Indosuez (Switzerland) SA и Deutsche Bank Luxembourg SA рады объявить о своей поддержке успешного рефинансирования возобновляемой кредитной линии Gerald Group на сумму 365 миллионов долларов США: «Мы рады завершить сделку на увеличенной сумме (365 миллионов долларов США) по сравнению с предыдущим годом (230 миллионов долларов США), что отражает устойчивые фундаментальные показатели бизнеса Gerald Group в металлургической отрасли, прочность наших давних отношений с клиентами и отличное сотрудничество между всеми вовлеченными сторонами. Мы особенно рады приветствовать семь новых участников синдиката, включая First Abu Dhabi PJSC и Abu Dhabi Investment Council, которые присоединились напрямую на уровне букраннера и уполномоченного ведущего организатора (BMLA). Это еще раз подчеркивает доверие рынка к Gerald Group», — заявил Александр Лагуиан, банкир по сопровождению сделок Credit Agricole Indosuez (Switzerland) SA.