Банки Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase и UBS, начали предлагать инвесторам пакет долгового финансирования в размере 4,25 млрд долларов для поддержки выкупа частной инвестиционной компанией Sycamore Partners британской сети аптек Boots.

Выпуск долговых обязательств, разделенный на срочные кредиты и обеспеченные облигации в нескольких валютах, является частью более масштабного выкупа Walgreens Boots Alliance с привлечением заемных средств, который включает около 20 млрд долларов в виде долга и 2,5 млрд долларов в виде акций.

Финансирование предлагается на предварительном рынке траншами: 2,25 млрд долларов в виде срочных кредитов и 2 млрд долларов в виде обеспеченных облигаций. Обсуждения цен указывают на относительно высокие спреды на фоне оживления рынка «мусорных» долговых обязательств. По имеющимся данным, кредиты, номинированные в долларах США, евро и британских фунтах стерлингов, привлекают большой интерес инвесторов в связи с дефицитом крупных сделок с новым финансированием.