Согласно анализу воздействия Положения о раскрытии информации об устойчивом финансировании (SFDR) юридической фирмы Maples Group, активы фондов, ориентированных на устойчивое развитие, в Европе превысили 6 трлн евро, что свидетельствует о росте таких фондов на 24% в Ирландии и Люксембурге в 2024 году.

В отчете подчеркивается рост на 24% в годовом исчислении фондов, ориентированных на устойчивое развитие, классифицируемых как Статья 8 или Статья 9 SFDR, совокупные активы которых теперь превышают 6 трлн евро по сравнению с 5,5 трлн евро в 2023 году.

Фонды, ориентированные на статью 8, часто называемые «светло-зелеными» фондами, продвигают экологические и социальные характеристики, но не ставят устойчивость своей основной целью. Эти фонды учитывают факторы ESG в своих инвестиционных решениях, хотя они по-прежнему могут инвестировать в компании без высоких стандартов устойчивости. Напротив, фонды Статьи 9, или «темно-зеленые» фонды, нацелены на устойчивые инвестиции в качестве основной цели, нацеленные на измеримые экологические или социальные результаты.

Результаты основаны на обзоре более 27 000 фондов в двух основных домицилиях фондов ЕС: Ирландии и Люксембурге. Согласно отчету, 33% всех фондов, зарегистрированных в Ирландии и Люксембурге, — всего более 9 000 — теперь классифицируются как ориентированные на устойчивое развитие.

Почти половина всех активов в этих домицилиях хранится в устойчивых фондах, причем более половины (54%) новых фондов, запущенных в 2024 году, были определены как ориентированные на устойчивое развитие. Количество таких фондов выросло почти на 60% за последние два года, а соответствующий рост активов составил 40%.

«2024 год, несомненно, был сложным для сферы устойчивого развития», — сказал Ян Конлон, партнер по управлению фондами и инвестициями и европейский руководитель группы устойчивого инвестирования в Maples. «Рост анти-ESG настроений мог бы задушить поток капитала в устойчивые фонды. Рост уровня активов, который теперь превышает 6 триллионов евро, действительно примечателен и демонстрирует не только устойчивость этого сектора, но и постоянный спрос на устойчивые продукты со стороны европейских инвесторов».

Анализ также показал, что более 1800 фондов, ориентированных на устойчивость, в Ирландии и Люксембурге теперь занимаются стратегиями частного капитала и реальных активов. Это отражает более широкий рост рынков частного капитала и частного долга в Европе.

В отчете также установлено, что 43% всех ETF теперь классифицируются как ориентированные на устойчивость, что подчеркивает внедрение тем ESG во все типы фондов.

«Мы продолжаем наблюдать, как фонды, ориентированные на устойчивое развитие, инвестируют в широкий спектр типов активов», — добавила Мишель Барри, партнер по управлению фондами и инвестициями в Люксембурге. «Примечательно, что доля фондов, ориентированных на устойчивое развитие, инвестирующих в частные активы, почти удвоилась в 2024 году. Постоянный спрос инвесторов на стратегии частных активов в сочетании с возобновлением интереса к европейским долгосрочным инвестиционным фондам будет способствовать дальнейшему росту в сфере частных фондов в ближайшие годы».

Питер Стэплтон, управляющий партнер и глобальный руководитель Группы устойчивого инвестирования, прокомментировал: «Продолжающийся рост фондов, ориентированных на устойчивое развитие, по всей Европе на нестабильном рынке является одновременно чрезвычайно впечатляющим и обнадеживающим в контексте долгосрочных целей. Я хотела бы похвалить Яна, Мишель и наши европейские команды за то, что они превратили наш анализ в одно из самых долгожданных исследовательских произведений в этом секторе».

Он добавил: «Это окажет неоценимую помощь нашим клиентам, которые продолжают ориентироваться в сложной нормативной среде. Наше европейское лидерство в области мысли дополняет и развивает работу, которую Maples проводит в нашей Группе для некоторых из крупнейших мировых управляющих активами и их инвесторов».