Blackstone превзошла ожидания Уолл-стрит по ключевому показателю квартальной прибыли, поскольку активы под управлением (AUM) крупнейшей в мире альтернативной инвестиционной компании достигли рекордных 1,1 триллиона долларов США, а стоимость ее фондов выросла.

Компания Blackstone из Нью-Йорка заявила, что в третьем квартале она получила 41 миллиард долларов США притока, в то время как она разместила и выделила 54 миллиарда долларов США капитала, что является самым высоким показателем за последние два года, на фоне оживления активности в сфере заключения сделок, поскольку Федеральная резервная система США снизила ставки, а экономические перспективы оставались оптимистичными.

За последние несколько кварталов высокие процентные ставки стали тормозом для некоторых аспектов бизнеса Blackstone. С вступлением ФРС в цикл смягчения, фирма увидела, что этот груз начал спадать.

Фонды прямых инвестиций компании выросли на 6,2 процента за квартал, а ее инфраструктурные фонды — на 5,5 процента, что способствовало самому высокому росту фонда Blackstone за три года.

Генеральный директор Стив Шварцман приветствовал результаты как «широкомасштабное ускорение по всему нашему бизнесу».

Распределяемая прибыль Blackstone, которая представляет собой денежные средства, которые могут быть использованы для выплаты дивидендов, составила 1,3 млрд долларов США в третьем квартале, что на 6 процентов больше, чем в предыдущем году. Это привело к распределяемой прибыли на акцию в размере 1,01 доллара США, превзойдя среднюю оценку аналитиков в 0,92 доллара США, согласно данным LSEG.

Сбор средств в течение квартала был в основном кредитным. В нем говорится, что частные активы под управлением достигли 250 миллиардов долларов США, а сбор средств частными лицами почти удвоился с начала года по сравнению с предыдущим годом.

Акции Blackstone выросли на 6,65 процента до 170,29 долларов США на дневных торгах в четверг, что дало компании рыночную стоимость около 208 миллиардов долларов США.

Среди крупных сделок Blackstone в квартале было приобретение австралийской AirTrunk за 16 млрд долларов США, что укрепило позиции фонда на рынке центров обработки данных, поддерживающих облачные сервисы и искусственный интеллект. Он также согласился приобрести американскую фирму-разработчика программного обеспечения Smartsheet за 8,4 млрд долларов США, включая долг, вместе с Vista Equity Partners.

«Я верю, что среда становится на свои места, как для большего количества IPO, так и для большего количества M&A», — сказал президент Blackstone Джонатан Грей на конференции по доходам. «Поскольку цена на публичном рынке растет, это как магнит, притягивающий частные компании на рынок».

Рыночная капитализация компании в настоящее время составляет 195 млрд долларов США, а ее акции достигли исторического максимума закрытия в 159,71 доллара США 16 октября.